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集运指数(欧线)期货报告2.6:市场观望情绪较重,集运指数持续震荡

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2024-02-06 16:05:14

导读: 金十期货app推出集运指数(欧线)期货报告,专注于追踪集运指数(欧线)期货市场的相关数据、基本面与后市表现。

近日集运指数(欧线)期货市场大事

迎境外游高峰,东航“新马泰”航班量比2019年增近9%

从东航获悉,其计划执行航班3110班,运输旅客超过42万人次,其中国际航班超过350班次。在部分境外目的地免签政策下,今年春运出现境外旅游高峰。“新马泰”三地航班量比2019年春运增加8.81%春运期间,东南亚旅行黄金路线的“新马泰”已经全部对华免签,东航加大投入东南亚海岛市场,满足春运旅游客源需求。而随着东南亚航线的加密,同时受到“冰雪”经济的吸引,春运期间东南亚各国旅客来中国旅行、中转的数量也大增。(澎湃)

上海国际能源交易中心: 集运指数(欧线)期货交易保证金比例调整为27%

据上海国际能源交易中心,自2024年2月7日(星期三)收盘结算时起,涨跌停板幅度和交易保证金比例调整如下, 国际铜期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10%。原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为11%,套保交易保证金比例调整为12%,投机交易保证金比例调整为13%。集运指数(欧线)期货ec2404、ec2406、ec2408、ec2410、ec2412合约的涨跌停板幅度调整为25%,交易保证金比例调整为27%。20号胶期货合约的涨跌停板幅度调整为9%,套保交易保证金比例调整为10%,投机交易保证金比例调整为11%。

上海航运交易所:上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3472.03点

据上海航运交易所数据,截至2024年2月5日,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3472.03点,与上期相比跌0.7%。

苏伊士运河负责人与航运公司讨论红海危机影响

埃及内阁宣布,苏伊士运河管理局(sca)主席admiral ossama rabiee周日会见航运代表,讨论红海和bab al-mandab地区当前状况对海上运输市场的影响。admiral rabiee强调苏伊士运河在全球贸易中的关键作用,全球12%的贸易和25%的集装箱贸易通过苏伊士运河。他指出,由于航行时间延长和航运成本上升,目前的情况对全球供应链构成挑战。会议强调,因全球航运流量增加,埃及进出口面临的挑战,建议管理局考虑在某些航线上为邮轮和货船提供更多优惠。

上期能源:对相关客户采取限制开仓1个月的监管措施

上期能源公告,××公司(03419548)组(账户组号: b6000470)于2024年1月31日在集运指数(欧线)期货2404合约上账户组日内开仓交易量超限第2次达到上海国际能源交易中心处理标准。上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定,上期能源决定对相关客户采取限制其在集运指数(欧线)期货2404合约上开仓1个月的监管措施。

航运产业链全景图以及价格影响因素一览

据光大期货,集运指数(欧线)期货价格影响因素有哪些包括以下方面:

1. 供应端:主要是运力的变化,包括船队规模和船队周转以及集装箱规模等。

①运力的变化主要受到船队规模的影响,而船队规模变化关注的指标包括新船订单量、手持订单量、新船交付量和旧船拆解量。由于造船时间较长,一般需要2-3年,因此集装箱市场供应端弹性较低,通常滞后于需求波动。

②船队周转是影响短期运力的重要因素,船队可以通过调整航速、航线绕航和船舶停运等方式来进行运力管控。近年来全球集装箱船平均航速整体下降,今年上半年大箱船平均航速同比下降3-5%。

2. 需求端:和全球宏观紧密相关,居民收入与消费、通胀水平、财政和货币政策以及库存周期都会影响需求的变化。

①集装箱市场的需求与宏观经济周期密切相关,财政和货币政策通过居民可支配收入和通胀水平来影响居民实际购买力,从而传导至集装箱贸易需求。

②库存周期也强化了集运需求的变化。随着需求的逐渐放缓,欧美进入库存周期的主动去库阶段,目前美国零售商库存总量、同比增速以及库销比均处于历史高位,意味着企业面临较大的去库压力,这会在一定程度上抑制消费动能的恢复。

③集运需求也存在一定的季节性表现,欧美9月返校季和11-12月感恩节和圣诞节假期是欧美集装箱需求的旺季,对于贸易量有显著边际提升。

④运距也会在一定程度上影响需求。运距短期可能会受到政治因素、极端天气以及运河搁浅/拥堵等各种突发事件的影响,长期来看主要跟随产业链转移和贸易格局的改变而变化。一般而言,平均航距的拉升会有效支撑运输需求,从而推升运价水平。

集运指数(欧线)期货市场概况

截止2月6日15点收盘,集运指数(欧线)期货合约全线上涨,主力合约ec2404收报1808.7点,涨幅2.27%。

集运指数(欧线) 主力合约持仓龙虎榜

前20席期货公司持仓数据显示:集运指数期货主力合约今日净持仓2748手,处于净多头状态,较前一交易日的2374手有所增加。前20席多头增持57手,前20席空头减持293手。值得注意的是,位列前五多空共减仓255手,其中多头减仓86手,空头减仓169手。

机构研报对于集运指数(欧线)期货的深度解读

国投安信期货:考虑到节前投资者避险观望情绪偏强,预计短期集运市场仍以震荡格局为主

昨日新一期标的指数scfis欧洲航线报3472.03点,环比仅下行0.7%,高于市场普遍预期,除了订舱报价和实际成交价格的差异外,也考虑是受到签约较早的货物甩柜至上周发运的影响,叠加目前即期市场订舱价格继续小幅回落,因而预计标的指数坚挺的表现对于市场的提振作用较小。考虑到节前投资者避险观望情绪偏强,预计短期市场仍以震荡格局为主。需提示投资者注意,自2024年2月7日(星期三)收盘结算时起,集运指数(欧线)期货ec2404、ec2406、ec2408、ec2410、ec2412合约的涨跌停板幅度调整为25%,交易保证金比例调整为27%,建议投资者可在未来几天调整仓位,提前控制头寸,轻仓观望过节。

海通期货:缺乏明显现货运费利好的背景下预计更多呈现高开回落的态势

短期来看,我们前期曾提示地缘政治的影响逐步弱化,对ec盘面更多偏向情绪扰动,持续性较弱,相关交易机会需谨慎对待。短期盘面缺乏明确交易机会,可关注超跌后的修复空间,缺乏明显现货运费利好的背景下预计更多呈现高开回落的态势。

一德期货:盘面受消息面影响较大,波动或将增强

节假期前市场上涨动能不足,预计期价节前或维持震荡。由于红海危机造成的中断仍在继续,截至2月5日,欧地航线绕行比例为72%,预计短期红海恢复通行的概率不大。鉴于红海局势短期或有反复,当前盘面受消息面影响较大,波动或将增强,此外,昨日交易所发布了新的风控通知显示,持仓成本增加,投资者需注意合理控制仓位,防范风险,策略上建议节前轻仓观望为主。

南华期货:建议多单和近期空单可逐渐出仓,高位空单可继续持有

上周五期价大降过后,多头有了一定机会,所以周一期价略有回升。且达飞宣布暂停红海区域航行,对于期价也是一定利好。与此同时,期货标的运价指数持续小幅下行。建议多单和近期空单可逐渐出仓,高位空单可继续持有。

【未来关注的风险因素】

1. 运力变化。

2. 船运周转:调整航速、航线绕航和船舶停运等。

3. 船队规模:新船订单量、手持订单量、新船交付量和旧船拆解量。

4. 需求端:和全球宏观紧密相关,居民收入与消费、通胀水平、财政和货币政策以及库存周期都会影响需求的变化。

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